Nagisa deixa claro para a menina que não gosta de crianças e fica furiosa quando a menina lhe mostra uma foto que é provavelmente de antes da transição. Nagisa adverte a menina que não deve comentar sobre isso com ninguém. Depois de um início pouco promissor, elas começam a se ajustar. Ichika passa a se alimentar melhor graças à influência de Nagisa e a menina, mesmo sem que lhe peçam, passa a manter a casa de Nagisa em ordem. Por fim, Nagisa apresenta a menina para suas amigas, a maioria delas mulheres trans, e a menina começa a estudar dança com o apoio de Nagisa. Por fim, Nagisa fica feliz quando alguém lhe pergunta se ela é a mãe da adolescente e ela diz para a menina que gostaria muito de ser.
O trailer, segundo o SN, é o mais longo do cinema japonês e, talvez, do mundo, com QUINZE MINUTOS. Midnight Swan estreia na sexta-feira, 25 de setembro.
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